estudio digital

Agentes IA — Árbol de Decisión

Comercial · Ejecución — Julio 2026
01 — Árbol de decisión

Del lead a la entrega

Cada nodo indica quién ejecuta. Los nodos beige son de responsabilidad compartida: la IA prepara, un humano aprueba y envía — nada llega al cliente sin firma humana.

IAlo hace el agente solo Humanolo hace el equipo CompartidaIA prepara · humano aprueba
Fase A — Agente Comercial · dueño: Javier

Lead entra

Formulario Shopify → correo "Nuevo mensaje de cliente". El agente investiga la empresa, clasifica el proyecto y lo registra en el pipeline. Corre el SLA (24h hábiles).

IA · 24/7

Primer contacto

Borrador personalizado con link de Calendar y firma de Javier — también sábado y domingo, donde hoy se pierde el SLA.

CompartidaIA redactaJavier envía
Decisión

¿El lead responde?

No

Seguimientos D2 · D4

Borradores automáticos según SLA. Aviso final al día 4.

Compartida

Lead frío

Sin respuesta tras el aviso final. Recordatorio automático a 30 días.

IA

Reunión de cotización

Javier vende. Gemini Notes transcribe. La IA entrega antes la pauta con los PENDIENTE del briefing base.

JavierIA prepara pauta
Decisión — ruteo del briefing

¿Qué tipo de proyecto es?

Solo branding

Módulos A + B

Logo y/o brandbook.

IA rutea
WordPress

Módulos A + C1

+ B si contrata branding.

IA rutea
Shopify

Módulos A + B + C2

Brandbook siempre incluido.

IA rutea

Cotización

La IA llena el briefing desde la minuta y genera el borrador con el cotizador (precios vigentes, nunca inventados). Javier valida alcance y precio final, y envía el PDF numerado.

CompartidaIA generaJavier valida precio y envía
Decisión

¿El cliente acepta?

No responde

Seguimientos D3 · D6 · D9

Borradores según SLA de cotización.

Compartida

Cotización fría / perdida

Se registra el motivo en el pipeline.

IA

Cierre

Pago → datos de facturación → contrato con anexo de alcance estándar → DocuSign. La IA prepara checklists y borradores; Javier gestiona, Sebastián firma.

Javier · SebastiánIA checklists
Handoff · responsabilidad compartida Javier → Elena

Mail de onboarding con briefing pre-llenado (PENDIENTE marcados), carpeta Drive creada y checklist de materiales. Es el único punto de contacto entre los dos agentes: nada se le pregunta dos veces al cliente.

CompartidaIA arma el paqueteJavier entrega · Elena recibe
Fase B — Agente de Ejecución · dueña: Elena

Onboarding / Kickoff

Elena conduce la reunión (transcrita); los PENDIENTE del briefing son la pauta. La IA completa después los módulos B / C1 / C2.

ElenaIA completa briefing
Decisión — checklist rojo / verde

¿Materiales y accesos completos?

No — rojo

Persecución de pendientes

Recordatorio en borrador por cada ítem vencido (accesos, fotos, catálogo). Resumen de acuerdos el mismo día de cada reunión. Alerta si el proyecto lleva +5 días bloqueado.

CompartidaIA redactaElena envía y destraba
↺ vuelve al checklist al recibir material
Sí — verde
Decisión

¿Incluye branding?

Brandbook a mano

Rama deliberadamente sin IA. Si el proyecto es solo branding, aquí termina en entrega.

Alfredo — humano

Sitemap + Wireframe HTML

Generado desde C1/C2, por sección del sitio (Home, Tienda, Colecciones, Servicios…) con contenido real del cliente. Navegable.

IA

Diseño en Figma

El wireframe se importa a Figma (html.to.design) como base editable. El diseño humano va encima, con los tokens del brandbook. Los insights de diseño (D2) son siempre humanos.

CompartidaIA importa baseFrancisca dirige diseño
Decisión — nunca ambas

¿Shopify o WordPress?

Shopify

Implementación Shopify

IA carga estructura vía Admin API: colecciones, menús, productos desde el archivo maestro + secciones Liquid (Dawn o template). Montserrat implementa el diseño y afina.

CompartidaIA estructuraMontserrat
WordPress

Implementación WordPress

IA genera templates Elementor (JSON) y páginas vía WP REST API — requiere los accesos a hosting/dominios del checklist. José implementa el diseño y afina.

CompartidaIA estructuraJosé

Verificación pre-entrega

Checklist del anexo estándar: GA4, Meta Pixel, GTM, Search Console, courier, newsletter. La IA verifica; el equipo corrige lo que falte.

Compartida

Entrega

Capacitación + documentación · soporte 30 días · garantía 6 meses. Elena cierra con el cliente.

Elena + equipo
02 — Herramientas

Qué necesita cada agente

"Debe usar" = sin esto el agente no funciona. "Debería usar" = se agrega en segunda etapa.

Agente Comercial

Debe usar
Gmail contacto@ConectadoLeer leads y crear todos los borradores.
Google CalendarConectadoLink de agendamiento; detectar reuniones realizadas.
Gemini NotesHábito nuevoActivar en todo Meet con cliente — alimenta el briefing.
MondayFalta cuenta JavierPipeline 10 etapas + SLA + próximos seguimientos.
Cotizador Brand&CoExistePDF numerado con precios vigentes.
Google DriveConectadoCarpeta del cliente + briefing vivo.
Debería usar
WhatsApp Business API1er contacto y post-reunión según SLA.
ApolloEnriquecer el lead: empresa, rubro, contacto.
DocuSignGatillar el mail de onboarding al firmarse el contrato.
Tareas programadasVigilancia 24/7 del inbox y recálculo diario del SLA.

Agente de Ejecución

Debe usar
Briefing + DriveConectadoFuente de verdad: módulos, brandbook, materiales.
GmailConectadoBorradores de recordatorios y resúmenes de acuerdos.
MondayPor armarBoard de proyectos: etapa, pendientes, días bloqueado.
Generador de wireframePor construirSitemap + wireframe HTML desde C1/C2 — el corazón del agente.
FigmaIntegrarImport del wireframe como base editable de diseño.
Shopify Admin APIConectadoColecciones, menús, productos, secciones Liquid.
WordPress + ElementorIntegrarTemplates JSON y páginas vía WP REST API.
Debería usar
html.to.designWireframe HTML → frames Figma editables en un clic.
Shopify CLIDesarrollo de theme versionado (secciones Liquid).
Checklist anexo estándarGA4 / Pixel / GTM / Search Console — verificación automática.
Loom / documentaciónMaterial de capacitación de la entrega.
03 — Reglas duras

No negociables

Solo borradores

Ningún agente envía nada al cliente. Todo pasa por Javier (comercial) o Elena (ejecución).

Nunca inventa

Precios, alcances y datos salen del cotizador, la minuta o el correo, con fuente citada. Lo que falta es PENDIENTE.

El equipo decide

La IA extrae, estructura, persigue y verifica. Vender, fijar precio y diseñar es siempre humano.